月末・大量案件でも崩れない「段取り」の作り方

台数が増えるほど、確認点が散らばると止まります。最初に「急ぎ」「通常」を揃えて、情報の抜けを減らすのが近道です。

崩れる原因は「優先順位」と「確認の遅れ」

  • 急ぎ案件が後から混ざって並び替えが発生
  • 紙が届いてから不足に気付いて連絡が往復
  • 担当者間で進捗の見え方がバラバラ

① 依頼テンプレを固定する

案件ごとの聞き直しを減らすため、まずフォーマットを統一します。

依頼テンプレ

② PDF事前確認を前提にする

不足が分かった時点で先に戻せるので、紙の到着後に止まりにくくなります。

PDF事前確認の考え方

進捗共有は「4段階」で十分

細かくしすぎると運用が崩れます。まずは「受領→確認→申請→完了」で共有します。

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